足利小山信用金庫 ASHIKAGA OYAMA SHINKIN BANK

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投資信託お申し込みの流れ

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投資信託お申し込みの流れ

1.口座を開設する

投資信託のお取引には普通預金口座と投資信託口座が必要となります。
お近くの足利小山信用金庫までお越しいただき、口座を開設してください。
(口座開設に必要なもの・・・ご本人様確認書類(運転免許証など)、ご印鑑)

なお、NISAをご利用の方は非課税口座が必要となります。
非課税口座開設のためには上記以外の書類も必要となりますのでご留意ください。

2.ファンドを検討する

お客さまによって投資目的はさまざまです。「収益性が低くてもリスクが小さいことを重視したい」方もいれば、「リスクが大きくても大幅な値上がり益を重視したい」方もいます。投資目的にあった商品を選びましょう。

投資信託の仕組み・商品内容がよく分からないときは、お気軽にご相談ください。

3.ファンドを購入する

足利小山信用金庫の窓口にてお手続きの上、お客さまにお申込金をお支払いただきます。

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